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巴比特察看丨既当矿工又当农民,比特币算力“代币化”开启去中心化的金融新玩法

08-06 矿业

MARS在Uniswah3上的价格

看完两个项目的容易介绍,你应该对算力币有了基础的认知。

根据逻辑,只须持有算力币,就等于持有了等量的BTC算力,只须该算力在标定的功耗和电费本钱下还能挖矿,那样算力币就可以一直获得相应的BTC产出。

那样,算力的价格是非常不错预估的,也就是说,按道理,算力币的价格存在一个区间,至少不可能无限上涨。

以币印的p比特币35A为例,等值算力的价格大概是70刀。换句话说,现在Uniswap上的p比特币35A有大概30刀的溢价。

为何会有溢价呢?这可以联想到灰度的G比特币,明明美国资金投入人可以直接买比特币,为何偏偏要买溢价超越20%的GBCT?理论上,购买p比特币35A省去了购买真实算力的所有糟心事。但问题在于,这种便捷性是不是值30刀的溢价。

更有意思的是,在币印的案例里,由于MARS的价格飙涨,这会不会带来资金投入人非理性的抢购p比特币35A,从而让它远远超越等值算力的真实价值。不能而知,这还要看二级市场最后博弈的状况。

一些风险:

第一,算力币背后是不是真的有真实算力支撑?在一个中心化的项目里,不能不警惕项目方超发代币带来的风险。而此类风险大概带来算力币信用破产和价格狂跌。

第二,算力的价值波动剧烈,一般资金投入人并不可以准确估算,在FOMO情绪下,可能会非理性厮杀,也就是以远高于价值本身的价格购入算力币。而理论上,算力币是有价格上限的。

第三,在牛市,BTC算力价格已跟随BTC价格上涨至阶段性高位,此时接盘算力,存在肯定的风险。譬如,BTC狂跌,产出减少,算力币价格预期会跟随下跌。

第四,现在看,算力币筹码较为集中,虽然背后有资产锚定,但作为买卖标的,大户的行为可能会引导,甚至左右二级市场价格。市场的信息不对称相对突出。

中国某BTC矿场

算力币的出现其实是BTC挖矿产业专业化、集约化、机构化的一个表现,某种程度上,算力币盘活了算力这个市场的活力,大大提升了算力的流动性。这比云算力可好太多了。至少对于二级市场资金投入人而言,不想持有可以立刻卖出。

现在,从Binance和Uniswap的热度看,上述两个算力币都博得都很多资金的喜爱。据了解,后续也会有更多算力币商品问世,譬如以太币算力币,这里或将成为要紧的,矿业资本厮杀的阵地。这会非常有趣,哪个能想到,最传统的矿业,2021年开始玩出了新花样。

有趣的是,2021年,大家看到FTX让美股上链买卖,Maker DAO 也在努力提升现实世界资产在链上抵押的比率。而算力币,这可能是少有些现实资产以代币的形式上链的一种尝试。

假如大家把算力币看成是将来资产上链,链上买卖的一个先声,那样,对算力币维持一种兴奋和关注,我想是值得的。

但不能不说,算力币好像还存在肯定的法律风险,这两个项目都已经走得太远了,最后会如何还真不好说。维持关注,一般资金投入人小心上车!

这两天,有两个新项目很与众不同。它们试图把BTC算力给代币化。持有项目代币就等于持有肯定的BTC挖矿算力,可以获得每天BTC产出,同时,假如不想要了,直接卖掉项目代币。

这非常像是把现实世界中的资产通过先抵押,然后生成代币的方法上链了,从而为小范围的算力资产提供了更多来自币圈的流动性。与云算力也不同,算力币可以为算力资产带去更高的流动性。

这是否将来资产上链的新方法?中间有没作恶空间?有没套利机会?大家来看看。

比较有名的算力币有两个,一个来自知名BTC矿池币印,叫做p比特币35A。另一个来自KE WO YING Mining与算力360,叫比特币ST。

先说比特币ST吧,理论上,一枚比特币ST锚定0.1 TH/s的真实BTC算力,其功耗比为60 W/TH。因而,持有比特币ST即等同于拥有等值BTC算力。持币人只须在链上抵押比特币ST就可以获得相应算力的挖矿奖励,即比特币。

项目方称,比特币ST背后有100%的BTC算力抵押,比特币ST的总量有多少呢?原则上项目方会依据管理的算力资产总量来决定比特币ST代币的发行总量。13日,比特币ST上线Binance,并已开启抵押挖矿。

再说p比特币35A,一枚p比特币35A锚定1TH / s的真实BTC算力,功耗比是35W/T。要说,这两个币有哪些太大不同?没的。

但p比特币35A的这个项目明显玩法更复杂一些,p比特币35A没上线中心化交易平台,而是在Uniswap上买卖,币印还为此发了一个协议治理代币MARS。

根据规则,资金投入者购得p比特币35A后,可以将其抵押进一个协议,作为LP,代币持有人不仅能够获得对应算力的BTC产出,即w比特币,还能获得MARS,后者共计21亿枚。更有趣的是,币印还为协议塑造了两个池,即泰达币+p比特币35A,与泰达币+MARS,从而为两个代币提供流动性。

现在,Uniswap显示,p比特币35A价格相对稳定,大概在100刀左右,MARS就不能了了,价格从0.01暴涨至0.073刀。一夜涨了7倍,因而,假如仅从泰达币/MARS池的APY看,有1627%。

说实话,能把算力资产嫁接到去中心化的金融上,这真的是脑洞大开。

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