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中国闲置BTC矿机或超200万台 解封暂不乐观 国外“救火”需再等半年

08-31 矿业

本期编辑|Colin Wu

伴随四川最后靴子落地,全网算力狂跌至90E左右。此前最高为180E,全网不到两个月,算力下跌大约为90E,也从侧面说明中国算力占比约为全球50-60%。90E约等于90万台S19矿机,但现在市场占比较大的仍然是S9、T2等小算力矿机,与神马M20等中型矿机。以此估算,处于闲置状况的矿机超越200万台甚至更多。

出海成为大矿工的主要选择,陆续也有新闻曝出:比如中国广州的物流公司向CNBC确认,它将 3000 公斤(6600 磅)BTC矿机空运到美国马里兰州。每公斤运费为 9.37 USD。但这事实上可能只有几百台矿机。类似的新闻还包括,6月21日比特矿业(原500.com)宣布首批320台矿机运抵哈萨克斯坦,第二批和第三批共计2600台矿机预计7月1近日运抵哈萨克斯坦。

迈阿密、哈萨克斯坦、德州乃至“比特撒冷”萨尔瓦多,纷纷向中国矿工喊话,好像全世界都在吸引中国矿工,很热闹,但实质状况怎么样呢?

出海的矿机到底有多少,从近期的BTC算力就能看出,几乎是聊胜于无的状况,新闻中也大多是几百台为主。在比特国内成都会议上列出的国外矿场名单中,几乎绝大部分都处于建设状况,甚至还需要先投入不小的建设本钱。而国外的建设效率又远低于中国。行业人士估计,预计半年后才会有部分新增矿场建设完成,现在可以满足国内5%的闲置矿机都比较困难。

当下,少数已经售出云算力或算力通证的厂家最为焦急,尽管这样也需要近2个月的时间转移才能部分恢复正常。可以预计2个月后全网算力会缓慢恢复到100-110E,半年后会恢复到140-150E。

在这种情况下,手中握有优质矿场的人自然奇货可居。其中哈萨克斯坦因为距离较近,关税与电费较低,成为了最炙手可热的区域。哈萨克斯坦部分矿场不只开始电费涨价,并且需要顾客缴纳各类服务费,更有甚者提出需要瓜分挖出的10%的BTC。价格反映供需关系,因此这种涨幅也是供需失衡的理性结果。

现在主流的迁移区域是美国、哈萨克斯坦、加拿大、俄罗斯等地。美国最好长期耕耘的大矿工,但建设周期长、手续复杂,建设成本是国内6倍,短期非常难用,并且还有25%的惩罚性关税。在大矿工的竞标下,美国优质矿场的价格也在节节攀升。

哈萨克斯坦是现在最火爆、最便捷的目的地,但与俄罗斯类似,中国矿工对其经营环境有一些担心。除此之外,哈萨克斯坦大多数为煤炭发电,伴随矿工愈加多,可能遭到国际与国内社会的质疑。加拿大大多数是小型水电站,负荷比较小,当地环保意识非常强,因此不合适大型矿工。至于其他区域比如东南亚,虽然水电资源丰富,但营商环境混乱、天气高温不合适机器散热等也是硬伤。

因此概要来看,出海只合适大矿工的长期布局,对于中小矿工而言,出海几乎是不可能的选择。可以预见,假如在中国国内政策毫不放松的状况下,将来半年内全球矿业会处于一个矿场紧急不足的状况,要到2022年初才会陆续开始缓解。现在大部分中国矿工能做的或许只有等待,或者甩卖机器。但因为最近币价下跌,S19部分二手现货价格已经跌破3万人民币,距离此前的最高点下跌超越50%。因此在这个低点甩卖矿机更不是好选择。

吴说区块链在矿业社群所做的调查中,40.1%矿工期望出海看看,45.5%的矿工选择继续等待,也有14.4%的矿工选择卖机器转行。

对于矿工期待政策出现变化。以现在的严厉程度来看,行业常见觉得半年内大规模解封的可能性比较小,小规模松动并不是没可能。财新文章被授意放话的“极品”严厉态度,恰恰证明或许决策者中存在争议。但,打击数字货币、常见性缺电、碳中和大策的综合影响下,大规模解封的形势一定不会乐观。

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吴说作者|Colin Wu

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